Un brano swing, che hanno cantato in tanti, da Nat King Cole a Tony Bennett, da Bing Crosby alla Fitzgerald. Scritto da Harold Arlen, musicista che compose per i musicals di Broadway ben 400 altri successi come "Over the rainbow", "Come rain or come shine" ecc., e da Billy Rose con E. Y. Harburg (testo).
Questa versione è cantata da un giovane Stefano Bontempi, ora coreografo affermato.
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